Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Вслед за царицей в царские палаты попадают и ее завистливые сестры вместе с мачехой, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они жаждут власти и плетут коварные сети.
Во время отсутствия царя злодейки подменяют донесение, очерняя Аннушку и младенца. Разгневанный Салтан приказывает ждать его возвращения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с наследником заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
